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近日,华泰证券黄乐平团队发布观点称,OpenClaw等一系列相关Agent产品近期成为最具热度的消费级AI产品,其在端侧的部署,有望催化新一轮PC换机需求。1)作为全球PC份额第 一厂商(25.3%IDC3QFY26),我们认为联想凭借出货规模优势,有望在此轮需求拉动中优先受益。此外,2)联想在混合AI领域有全栈布局,旗下Qira主打跨设备系统级协同,有望进一步强化其AIPC竞争力(受混合式AI推动,3QFY26PC营收+18%yoy,其中AIPC渗透率超过30%且持续提升)。我们认为,随着OpenClaw为代表的消费级AI产品持续渗透,有望持续催化换机需求,联想作为PC龙头或将持续受益。 考虑到公司的AI护城河以及与全球供应商和科技巨头的长期合作关系,华泰证券维持公司FY26/27/28Non-HKFRS归母净利润18.0/20.3/22.4亿美元,同比增速分别25.0%/12.6%/10.4%,对应Non-HKFRSEPS分别为0.13/0.15/0.17美元。考虑到公司在WindowsAIPC领域的龙头地位,参考可比公司2026EPE均值10.9倍,维持目标价14.0港币(对应12倍FY27EPE),维持“买入”评级。 (
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开挂辅助工具“wepoker透视作弊方法”详细分享装挂步骤
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